Clientes preferenciais

O que é ?

Gestão Profissional Personalizada é um serviço oferecido pela XP Investimentos, atráves de seu departamento de Gestão de Patrimônio (Clientes preferenciais), que proporciona ao cliente uma visão global de seus investimentos, alinhando a relação retorno x risco com o objetivado pelo cliente, realizando a alocação em conformidade com a política do investidor, e monitorando o comportamento da carteira.

Fundos Exclusivos e Fundos Restritos

Um Fundo de Investimento Exclusivo é um produto personalizado, cuja política de investimento é construído em linha com os objetivos de retorno, tolerância a risco e restrições de um único cotista.
Este modelo sob medida pode ser construído também para um grupo de cotistas, seja uma família ou sócios de uma empresa, por exemplo. O importante é que esses cotistas tenham o mesmo objetivo e mesma aceitação da relação risco retorno do veículo. Nesse caso, ao invés de Fundos Exclusivo, se dedicado a mais de um cotista, trata-se de um Fundo Restrito.

Alinhamento de Interesses

Ao delegar à gestão de sua carteira ao gestor profissional, o cliente alinha os seus interesses com o dos gestores profissionais, cuja única fonte de receita é o resultado da gestão das carteiras. Aliado ao fato de que os gestores investem parcela relevante de seus patrimônios pessoais nos mesmos fundos oferecidos aos clientes.

Forte Controle de Riscos

Preservar o patrimônio dos clientes é prioritário, observando isso os gestores utilizam os mais robustos sistema de controle de risco existentes no mercado hoje, e diariamente são realizados testes de stress em cenários extremos, para se necessário realizar o rebalanceamento da carteira onde for identificado alguma distorção na volatilidade dos ativos da carteira.

Público Alvo

Investidores de alta renda, com foco na preservação e valorização de patrimônio, que buscam exclusividade, benefício fiscal, sucessório, e anonimato na montagem de um portfólio sob medida.
Volume mínimo para abertura de Fundos Exclusivos ou Restritos R$ 1.000.000,00.